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急!失去比特币定价权后,算力“第一”也可能拱手相让?| 成都算力大会观察

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4月17日,第二届全球区块链算力大会在成都召开,这也拉开了成都“区块链算力周”的序幕。

有位首次参与矿业主题大会的小伙伴说:“不是保时捷就是路虎,还有劳斯莱斯,整个就是豪车展,矿工真行。”

2021年的矿圈,身为矿工,很难忍住不挥金如土一下。仅3月,比特币矿工收获了大约15亿美元的出块收益,这刷新了比特币自诞生以来的月度记录。实际上,光比特币矿机的涨幅也可以用两个字形容:真香。

原本,我以为这就是一场互道恭喜的“庆功会”,但一天听下来的感觉是:热闹归热闹,还有点失落。

全球矿业看中国,中国矿业看四川。但我发现当华尔街成功夺取比特币定价权的同时,他们正在蚕食中国的算力主导权:比特币算力正在悄然但快速的向海外,尤其是北美转移。

急!失去比特币定价权后,算力“第一”也可能拱手相让?| 成都算力大会观察

算力向海外转移,中国算力占比或低于50%?

2021年,关于比特币矿业,最多的新闻就是很多与比特币八竿子打不着关系的美股上市公司,纷纷宣布进军算力市场。“比特币挖矿概念股”的标签应运而生。

在国盛证券最新的报告里,他们认为,截至2月,大概有17家上市公司披露曾购买过比特币矿 机,披露的矿机算力接近21E,超过同期比特币全网算力16%。

虽然,这16%其实并不是马上都能上线,部分都是未来的产能。但这足以说明,这些海外比特币挖矿概念股买买买的时候,那是一点也不手软。

在成都,算力360总经理助理Max在分享时说,数据显示,今年3月,中国有史以来第一次在全球的算力占比低于70%,具体数据大概在65.7%。“今年Q1季度美国在全球的占比是4%—5%,今天早上我看的时候,好像已经是7.5%了。”

币信矿业CEO刘飞的猜测更让人揪心:“我觉得中国的算力占比已经低于50%了。”据他介绍,像比特大陆、神马矿机,这两大矿机商都把大量产能供给到了海外,这使得新增算力对中国没有什么影响。即便国内消化矿机中的部分,最终也流向了俄罗斯等地。

实际上,如果你关注嘉楠科技最新的报告,那么,海外市场也已经是他们重点布局的对象。

风起于青萍之末,但这一切已经不是序幕的开始,这种趋势似乎已经是算力大会现场绝大部分人的共识。

比如,经济学家、数字资产研究院学术与技术委员会主席朱嘉明,他在主题演讲中也清晰的指出:算力分布全球化,特别是向北美转移。

Foundry,这是DCG专门布局比特币挖矿的子公司,在成都,其CEO Mike Colyer作为本次大会海外嘉宾的代表受邀发言,他说:“我们这里有基础设施随时可用,有廉价的电力,北美会成为下一个挖矿的首选地方,你们可以考虑过来。我们有中文的工作人员,可以与你对接。”Mike Colyer还说,他们创立了一个矿池,可以服务北美客户。

好嘛,人家直接冲到四川来了。

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合规,矿业升级发展的必经之路

为什么很多新矿机流向了海外呢?

有一个说法很有趣,因为海外有非常合规的入金渠道,这使得他们能够以低成本的法币来购买算力设备。而且,这些设备买回去依旧是资产,股票还因此受益。

反观中国,传统矿工还是要卖币换取算力设备,但在目前的市场环境下,卖币的“机会成本”很高。

这里面的差别是什么?可能是一个合规的行业环境。

Max认为,在算力领域,相对而言主要还是中国和美国的竞争,“中国的特点很明显,产业链非常完善,历史最悠久。美国的优势是什么?是合规性。华尔街资金的特点是规划性很强,潜力很大,从非常理性的角度看,矿机商肯定愿意把更好的矿机资源匹配给这样的资金方。”她说。

上海挖易联合创始人李培才补充说,这一轮算力“此消彼长”的原因明显是美国有合规性优势,短期看影响不大,长期看影响深远。

“合规意味着两点。一,他们更合规,也更稳定,就可以接受更长周期的回报和布局。二,资本化,他们的资金来自于股市,只要能做到年化10%甚至20%就很好了,对于他们来讲,这已经是不错的现金流,管理成本相对比较低。”

在李培才的进一步讲述中他说,我们为什么不愿意做更长久的打算,接受更低的收益回报?因为不确定性,我们要有高的回报率来弥补这部分的风险。他甚至悲观的说到:“我对中国算力的长期占比是没有太大的信心。”

不难发现,美国加密货币产业在这一轮牛市中的发展有目共睹,而合规可能起到了相当大的作用。合规了才能上市,上市给企业带去更多的商业模式和更多的资源注入。同时,上市又给企业带去很多的制度和标准,反向让企业做得更好。

所以,留给中国矿业的时间还有多少呢?

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清洁能源,合规水电或是中国算力产业的突破口?

中国挖矿,到底有多少是水电?有多少是火电呢?

币印创始人潘志彪就说,夏天时,中国挖矿80%来自于水电清洁能源。到了冬天,新疆火电占全国挖矿的一半,内蒙古大概是30%。

从上述数据不难看出,火电的占比并不低。这也是2021年年初,中国矿业因为“碳中和”政策而引起了不小的波澜。

很多人困惑,是不是又不能挖矿了?实际上,碳中和并不针对比特币挖矿。但在碳中和政策影响下,清洁的水电无疑成为优质的替代品。当内蒙古清退矿场时,其实是逼着矿业向水电富集的地区迁移,目的地主要就是四川。

在币印创始人潘志彪看来,四川等地在政策上相对支持比特币挖矿,在碳中和政策以来,水电项目的立项开始陆续加快。

实际上,今年是四川实行水电消纳园政策的第二年,第一年,消纳园落地通电的负荷在80万千瓦,那么到今年,丰水期顶峰的时候可能达到250万千瓦。有嘉宾说。

李培才很看好这个政策,他说:“我觉得个政策有几个地方很好。一是合规性目前看起来是最好的。二是电价水平至少在丰水期期间是最低的,可能只有普遍的一半都不到。但是风险是这个政策只有三年,后面到底怎么走,可能还要观望,目前来看政府可能会倾向于延长这个政策。”

Max也告诉我,四川可能是全中国乃至全世界挖矿政策最友好的地方了。据他介绍,近期他们参与一个由多政府部门出席的闭门会议,这个会议透露出一个消息,可以在保证全省电力供应的大前提下布局大数据产业,可以在以市场为主的原则下引导企业进行电力市场的交易。也就是说,水电消纳园政策很可能会具有延续性。这对于中国的比特币挖矿而言,肯定是好事。

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▲朱嘉明

朱嘉明的总结让现场很多人感到振奋:算力产业是横跨数字经济和实体经济的重要基础,一方面具备所有数字经济的特征,另一方面具备传统重资产产业的特征。算力产业在数字经济中具有重大位置。

2021年,作为旁观者,我们希望中国算力产业,越来越好。可见的一点是,本届算力大会很大的特点就是新面孔很多,在财富效应下,矿业继续破圈,更多人才进入,才有更多机会。

算力大会进入第二天,可关注直播或收看回放:https://m.chainnode.com/hashcon-2021

本文链接:https://www.8btc.com/article/6623766
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